A BRF protocolou nesta terça-feira, 04/07, o pedido de registro para oferta pública primária de, inicialmente, 500 milhões de ações ordinárias. Segundo fato relevante, a quantidade de ações inicialmente ofertadas poderá, a critério da companhia e em comum acordo com os Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação Internacional, ser acrescida em até 20%, ou seja, até 100 milhões de ações.

Considerando o preço de fechamento da ação da última sexta-feira, 30/06, de R$ 8,91, o montante total da oferta seria de quase R$ 4,455 bilhões e chegaria a R$ 5,346 bilhões considerando a colocação das ações adicionais. A fixação de preço do follow-on ocorrerá no dia 13 de julho de 2023.

A multinacional, segundo publicação da InfoMoney,  pretende investir a totalidade dos recursos líquidos obtidos por meio da oferta para reforçar sua estrutura de capital, mais especificamente, endereçar a redução do endividamento bruto. A oferta será destinada primeira e exclusivamente para os acionistas, no âmbito da oferta prioritária; e, as ações da oferta remanescentes serão destinadas para investidores profissionais.

Fonte: www.infomoney.com.br